Ряд отраслей экономики России с 2022 года увеличили свою производственную зависимость от импорта после введения санкций, хотя в большинстве секторов эта зависимость снизилась, а общая производственная зависимость от импорта уменьшилась почти в полтора раза. К таким выводам пришли авторы статьи "Производственная зависимость от импорта в регионах России после 2022 года", опубликованной в последнем номере журнала Новой экономической ассоциации. РБК изучил статью, ее авторами выступают эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова.
Р’ статье рассматриваются изменения СѓСЂРѕРІРЅСЏ производственной зависимости РѕС‚ импорта сырья, материалов Рё комплектующих РїРѕ отраслям Рё регионам (авторы называют это "средним звеном" зависимости РѕС‚ зарубежных поставщиков, отдельно стоят РёРјРїРѕСЂС‚ готовой продукции Рё технологий). Период исследования — 2022 Рё 2023 РіРѕРґС‹, анализ произведен РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ данных Росстата, уточняют авторы. Р’ целом официальная статистическая информация, посвященная этому РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ, достаточно СЃРєСѓРґРЅР°, отмечают исследователи РАНХиГС, более актуальные оценки импортозависимости РјРѕРіСѓС‚ быть получены РёР· РѕРїСЂРѕСЃРѕРІ предприятий, РЅРѕ РѕРЅРё РЅРµ подкреплены статистическими данными.
Согласно анализу Землянского и Чуженьковой, наибольшее увеличение производственной зависимости от импортной промежуточной продукции за этот период продемонстрировали:
- добыча угля (плюс 5 процентных пунктов к 2021 году);
- производство табачных изделий (плюс 4,3 п.п.);
- деятельность в области информации и связи (плюс 2,1 п.п.);
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (плюс 0,7 п.п.);
- производство текстильных изделий (плюс 0,2 п.п.).
Методология исследования
Авторы статьи проводили исследование РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ данных Росстата Рѕ материальных затратах крупных Рё средних предприятий. Р’ качестве РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ РїРѕРґС…РѕРґР° РІ работе выбран анализ "производственной зависимости РѕС‚ импорта". Показатель рассчитывается как доля импорта РІ расходах предприятий РЅР° сырье, материалы, покупные полуфабрикаты Рё комплектующие изделия для производства Рё продажи продукции (товаров, работ, услуг). Р’ качестве источника данных использовалась информация Росстата, размещенная РІ наборе данных "Затраты РЅР° производство Рё реализацию продукции (товаров, работ, услуг)". Рта статистика формируется РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ информации, которую предоставляют организации РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ Рё среднего бизнеса.
РџРѕ мнению заведующего лабораторией среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов Р?РќРџ Р РђРќ Михаила Гусева, указанные РІ статье примеры роста зависимости РѕС‚ импорта — это незначительные колебания, Р° сам показатель импортозависимости РІ этих сферах РЅРµ превышает максимальные СѓСЂРѕРІРЅРё предыдущих лет. "Р РѕСЃС‚ затрат РЅР° РёРјРїРѕСЂС‚ РІ данных отраслях произошел РІ 2023 РіРѕРґСѓ, что можно объяснить восстановлением запасов", — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ эксперт. Полученные результаты, РїРѕ его мнению, также РјРѕРіСѓС‚ быть искажены увеличением производства РѕР±РѕСЂРѕРЅРЅРѕР№ продукции. "Например, РїРѕ РІРёРґСѓ деятельности "производство компьютеров, электронных Рё оптических изделий" СЂРѕСЃС‚ производства РІ 2022–2024 годах обусловлен преимущественно выпуском РѕР±РѕСЂРѕРЅРЅРѕР№ продукции, доля импорта РІ которой существенно ниже, чем РІ производстве для нужд остальной СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Рё населения", — поясняет Гусев.
РќР° отраслевом СѓСЂРѕРІРЅРµ РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ данных Росстата наблюдается некоторое сокращение импорта, РЅРѕ оценки РЅРµ такие СѓР¶ Рё оптимистичные, если РЅРµ считать автопром (там существенное сокращение сочетается СЃ масштабным падением производства, РІСЃРµ еще РЅРµ восстановившегося РґРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ 2021 РіРѕРґР°) Рё производство компьютеров, РіРґРµ действительно есть значимые успехи, отмечает заместитель директора Центра исследований структурной политики РќР?РЈ Р’РЁР РђРЅРЅР° Федюнина. "Р’ остальных отраслях есть ощущение очень разнородной, мозаичной ситуации СЃ успехами/неудачами РІ импортозамещении как между, так Рё внутри отраслей", — отмечает эксперт.
Например, РїРѕ словам Федюниной, производство электрооборудования РІ целом выросло СЃ 2022 РїРѕ 2024 РіРѕРґ примерно РЅР° 25%, производство аккумуляторов, аккумуляторных батарей Рё электродвигателей (отрасли импортозамещения) выросло более чем РЅР° 40% Р·Р° тот же период, Р° производство бытовых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ (ориентированное РЅР° СЃР±РѕСЂРєСѓ РёР· импортных деталей), напротив, сократилось более чем РЅР° 20%, отмечает РѕРЅР°. Другой пример — станкостроение, продолжает эксперт. "Р—Р° три РіРѕРґР° отрасль выросла более чем РЅР° 30%, однако наши оценки показывают, что РёРјРїРѕСЂС‚ отдельных категорий станков СЂРѕСЃ РІ этот же период опережающими темпами. Например, РёРјРїРѕСЂС‚ токарных металлорежущих станков СЃ числовым программным управлением (ЧПУ) вырос более чем РІ три раза, РёРјРїРѕСЂС‚ станков для обработки любых материалов, работающих СЃ использованием электроразрядных процессов, — РІ 2,5 раза", — перечисляет Федюнина.
РћРїСЂРѕСЃ предприятий Р?нститута народнохозяйственного прогнозирования Р РђРќ осенью 2024 РіРѕРґР° показывал, что ситуация СЃ импортозамещением СЃ 2022 РіРѕРґР° улучшилась, РЅРѕ РЅРµ настолько сильно, как хотелось Р±С‹. РўРѕРіРґР° 53% предприятий заявили РѕР± отсутствии РІ Р РѕСЃСЃРёРё альтернативных поставщиков, способных полноценно заместить недоступное импортное оборудование, материалы Рё комплектующие. Р’ апреле 2022 РіРѕРґР° так говорили 62% предприятий.
Что привело к росту импортозависимости в ряде отраслей
Основной причиной прироста зависимости, по мнению авторов статьи, является повышение стоимости закупаемых узлов, сырья и комплектующих на фоне падения курса рубля, а также из-за увеличения затрат на логистику. Кроме того, стоит отметить, что для данных отраслей характерен высокий уровень зависимости от импортного оборудования, пишут Землянский и Чуженькова.
"Причины, указанные РІ статье, — ослабление рубля Рё СЂРѕСЃС‚ логистических издержек — абсолютно релевантны. Особенно важно подчеркнуть, что РЅРµ сам РїРѕ себе объем импорта является проблемой, Р° уязвимость Рє внешним шокам, если критически важные компоненты невозможно быстро заместить", — считает младший научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Р?нститута Гайдара Дмитрий Евдокимов.
Р’ угольной отрасли, РїРѕ его словам, СЂРѕСЃС‚ связан прежде всего СЃ зависимостью РѕС‚ импортного РіРѕСЂРЅРѕРіРѕ оборудования Рё запчастей, особенно применяемых РІ подземной добыче Рё транспортных системах. Табачная промышленность — сектор СЃ высокой технологической зависимостью РѕС‚ оборудования Рё специфических компонентов, РёРјРїРѕСЂС‚ которых частично нарушился Рё стал дороже, описывает ситуацию Евдокимов. Фармацевтика Рё медицинские изделия сохраняют устойчиво высокую зависимость РѕС‚ субстанций, реагентов, высокоточного оборудования Рё комплектующих. "Сложность заключается РІ том, что технологическая автономия РІ этой отрасли требует многолетних инвестиций, научной базы Рё международной кооперации", — поясняет эксперт.
В фармацевтике в 2024 году доля самообеспечения по перечню стратегически значимых лекарственных препаратов (их производство осуществляется в России по полному циклу, включая синтез фармсубстанции) оценивалась Минпромторгом в 72,1%, к 2030 году показатель должен быть доведен до 80%, следует из единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
Где зависимость от импортных комплектующих сократилась
Максимальное сокращение зависимости от импортных материалов и комплектующих, по подсчетам авторов статьи, произошло в следующих секторах экономики:
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (минус 26,1 п.п. к уровню 2021 года);
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (минус 17,5 п.п.);
- производство кожи и изделий из кожи (минус 9,4 п.п.);
- рыболовство и рыбоводство (минус 8,3 п.п.);
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (минус 8,1 п.п.).
Рти данные РјРѕРіСѓС‚ свидетельствовать Рѕ первых успехах политики импортозамещения, для реализации которой РІ последние РіРѕРґС‹ вводилось большое число мер поддержки, отмечают авторы статьи.
В публикации говорится, что вплоть до 2022 года основной вклад в увеличение зависимости производства от импорта вносили предприятия иностранной собственности за счет расширения объемов и роли в импорте. В последние годы происходит сокращение как объемов, так и вклада компаний иностранной и совместной собственности в импорте комплектующих и сырья. По подсчетам авторов статьи, в 2023 году доля затрат зарубежных компаний в России на приобретение сырья, материалов и комплектующих составила 8,4%, что почти в два раза меньше показателя 2017 года.
Против российских компаний и физических лиц ввели 28 595 санкций, сообщал президент Владимир Путин на недавнем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После введения санкций в 2022 году существенная часть производителей бытовой техники, комплектующих и автопроизводителей покинули отечественный рынок. Например, завод Mazda (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус") во Владивостоке был выкуплен компанией Sollers в конце 2022 года, завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Шушарах был продан российской компании "АртФинанс" и др.
РџРѕ оценке аудиторско-консалтинговой компании Kept, СЃ марта 2022 РіРѕРґР° РЅР° конец 2024 РіРѕРґР° ушли РёР· Р РѕСЃСЃРёРё 62% компаний РёР· недружественных стран. РџРѕ состоянию РЅР° конец РіРѕРґР° более чем РёР· 300 компаний c выручкой РІ Р РѕСЃСЃРёРё РЅРµ менее 1 млрд СЂСѓР±. завершили выход СЃ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ рынка 183, большинство РёР· РЅРёС… продали СЃРІРѕРё активы какому-либо СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРјСѓ бизнесу (103 кейса) или локальному менеджменту (40 кейсов). Р’ 17 случаях иностранцы вышли РёР· совместного предприятия СЃ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј партнером, РІ 14 — закрыли бизнес или приостановили деятельность. Девять сделок РїРѕ выходу были осуществлены СЃ иностранным покупателем. Еще 19 компаний находятся РІ процессе СѓС…РѕРґР°, Р° семь иностранных активов были переданы РїРѕРґ управление государства.
Р’ целом же общая производственная зависимость РѕС‚ импорта снизилась РІ 2022–2023 годах почти РІ полтора раза, отмечается РІ статье. "Важно подчеркнуть, что РІ настоящее время удается заместить только небольшие, локальные компоненты продукции РІ первую очередь для замещения отдельных импортных комплектующих. РџСЂРѕ полномасштабное импортозамещение средств производства Рё отдельных крупных производств РІ краткосрочной перспективе говорить РїРѕРєР° преждевременно", — отмечают Землянский Рё Чуженькова.
РБК направил запрос в Минпромторг России.
Снижение производственной импортозависимости, зафиксированное авторами статьи, соответствует макроэкономическим Рё структурным тенденциям последних лет, согласен Евдокимов. "Ограничение поставок, изменение логистики, СѓС…РѕРґ значительного числа иностранных поставщиков Рё обвал РєСѓСЂСЃР° рубля РІ 2022 РіРѕРґСѓ привели Рє форсированному сокращению доли импортных компонентов РІ СЂСЏРґРµ производственных цепочек", — поясняет РѕРЅ. Однако, РїРѕ словам эксперта, это сокращение РЅРµ всегда носило технологически позитивный характер: РІ СЂСЏРґРµ случаев речь шла Рѕ вынужденной замене или даже Рѕ "вычеркивании" компонентов РёР· производственного процесса, что могло сказываться РЅР° качестве продукции Рё технологическом СѓСЂРѕРІРЅРµ. Р’ общем случае снижение РєСѓСЂСЃР° национальной валюты РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє удорожанию импорта, РІ частности инвестиционного.
Наибольшие успехи РІ импортозамещении РІ части готовой продукции можно отметить РІ пищевом производстве, фармацевтике, производстве мебели, производстве упаковки для пищевой продукции, автопроме, железнодорожном машиностроении, производстве оборудования для добычи нефти, считает Гусев. "РќРѕ РЅРµ всегда снижение затрат РЅР° РёРјРїРѕСЂС‚ позволяет сохранить прежний уровень качества Рё потребительских свойств продукции, Р° также удержать объемы производства РЅР° РґРѕРєСЂРёР·РёСЃРЅРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ", — предупреждает эксперт.
Как изменилась зависимость от импорта в разрезе регионов
РџРѕ данным авторов материала, Р·Р° исследуемый период кардинально поменялась география зависимости РѕС‚ импорта. "Вместо регионов, ориентированных РЅР° СЃР±РѕСЂРєСѓ готовой продукции РёР· импортного сырья, прежде всего автомобилестроительной специализации, новыми лидерами стали территории реализации инвестиционных проектов СЃ иностранным участием Рё/или СЃ масштабными закупками иностранного оборудования", — говорится РІ статье экспертов РАНХиГС.
Р’ 2022–2023 годах увеличение зависимости производства РѕС‚ импорта зафиксировано РІ 29 регионах, лидеры:
- Вологодская область (плюс 34,5 п.п. к 2021 году);
- Брянская область (плюс 17,6 п.п.);
- Северная Осетия (плюс 15,5 п.п.),
- Воронежская область (плюс 13,6 п.п.),
- Еврейская автономная область (плюс 7,3 п.п.).
Увеличение зависимости производства от импорта произошло, во-первых, в регионах, где имеет место точечная реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, поясняют авторы материала. Например, в Вологодской области это происходит в рамках модернизации Череповецкого металлургического комбината "Северстали", в Брянской области произведен тестовый запуск современной линии сортировки яблок компании "Брянский сад" и запущена крупноузловая сборка из машинокомплектов легких китайских грузовиков. Также, по данным авторов статьи, рост зависимости производства от импорта наблюдался в приграничных с Китаем регионах, например в Еврейской автономной области, что связано с инвестициями Китая в разработку Кимкано-Сунтарского горно-обогатительного комбината.
Самое РЅРёР·РєРѕРµ значение зависимости производства РѕС‚ импорта сохраняется РІ регионах СЃРѕ специализацией РЅР° добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Рто Тюменская область, Ханты-Мансийский РђРћ Рё Ямало-Ненецкий РђРћ — РІРѕ всех менее 3%. Также, РїРѕ наблюдениям авторов статьи, РІ последние РіРѕРґС‹ существенно сократилась зависимость производства РѕС‚ импорта РІ регионах СЃРѕ специализацией РЅР° выпуске продукции РѕР±РѕСЂРѕРЅРЅРѕ-промышленного комплекса. "Например, РІ Свердловской области РІ 2023 РіРѕРґСѓ зависимость производства РѕС‚ импорта составила 1,47%, более ранние значения здесь всегда превышали средние РїРѕ стране — 13%", — следует РёР· публикации.
РЎ точки зрения региональной СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё санкции Рё изменение логистики серьезно затронули регионы СЃ высокой долей сборочного производства — прежде всего Калужскую, Ленинградскую, Нижегородскую области, Р° также Калининград, отмечает Евдокимов. "Рти территории ранее демонстрировали хорошие показатели роста Р·Р° счет локализации европейских автоконцернов Рё машиностроительных предприятий", — поясняет эксперт. Р’ то же время, РїРѕ его словам, новыми точками роста стали регионы, РіРґРµ реализуются проекты СЃ инвестициями РёР· стран РђР·РёРё или ведется масштабная модернизация РЅР° базе импортируемого оборудования. Например, Амурская Рё Р?ркутская области — Р·Р° счет развития РўРРљ Рё нефтехимии, Татарстан — кластер С…РёРјРёРё Рё машиностроения, Московская область — СЂРѕСЃС‚ пищевой Рё строительной промышленности.
"РџСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ географический СЃРґРІРёРі: РѕС‚ сборочных хабов Рє регионам СЃ более высоким уровнем переработки Рё капиталоемких инвестиций. Рто требует адаптации региональных стратегий развития, переобучения Рё миграции рабочей силы Рё создания новых кластеров РЅР° базе внутреннего СЃРїСЂРѕСЃР° Рё восточных технологий", — резюмирует Евдокимов.
РБК
Общение: Группа в Telegram,
Форум
Р?нформационные каналы:
Важные новости,
Все новости
