Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

Р­РєСЃРїРѕСЂС‚ сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа (РЎРџР“) РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РІ 2024 РіРѕРґСѓ вырос РЅР° 4% РїРѕ сравнению СЃ показателем 2023 РіРѕРґР°, РґРѕ рекордных 33,6 млн тонн, следует РёР· данных аналитической компании Kpler, СЃ которыми ознакомился РБК. Предыдущий максимум — 32,9 млн С‚ — был зафиксирован РІ 2022 РіРѕРґСѓ.

Кроме того, Россия побила рекорд и по ежемесячным поставкам, направив на международные рынки в декабре 3,25 млн т. Это на 1,3% выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2023 года (3,21 млн т), и на 13,7% больше уровня ноября 2024 года.

Экспортеры СПГ

СПГ из России экспортируют несколько крупно- и среднетоннажных предприятий: "Сахалин-2" и "Газпром СПГ Портовая" (контролирует "Газпром"), а также "Ямал СПГ" и "Криогаз-Высоцк" (контролирует НОВАТЭК).

Р’ конце 2023 РіРѕРґР° первый РЎРџР“ был РїРѕР»СѓС‡РµРЅ РЅР° проекте "Арктик РЎРџР“ 2", РІ котором 60% принадлежит РќРћР’РђРўР­РљСѓ, Р° остальное — его иностранным партнерам. Официально Рѕ поставках СЃ завода, РІ том Р¶Рµ РіРѕРґСѓ РїРѕРїР°РІС€РµРіРѕ РїРѕРґ санкции РЎРЁРђ, РЅРµ сообщалось. РќРѕ западные РЎРњР?, РІ частности агентство Bloomberg, РІ августе 2024 РіРѕРґР° СЃРѕ ссылкой РЅР° спутниковые СЃРЅРёРјРєРё писали, что, вероятно, предприятие пытается отправлять РЎРџР“ РЅР° СЌРєСЃРїРѕСЂС‚. До портов покупателей однако партии так Рё РЅРµ дошли, утверждало агентство. РќРћР’РђРўР­Рљ эту информацию РЅРµ комментировал.

РџРѕ данным Kpler, наибольший объем экспорта РІ 2024 РіРѕРґСѓ пришелся РЅР° крупнейший СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ завод — "Ямал РЎРџР“". Поставки СЃ предприятия достигли 21,1 млн С‚, что РЅР° 6% больше СѓСЂРѕРІРЅСЏ 2023 РіРѕРґР°. Отгрузки СЃ "Сахалина-2", напротив, сократились — РЅР° 3,1%, РґРѕ 9,9 млн С‚, Р° РёР· Высоцка, вблизи которого расположены среднетоннажные "Газпром РЎРџР“ Портовая" Рё "Криогаз-Высоцк", выросли — РЅР° 3,4%, РґРѕ 2,31 млн С‚.

Kpler также приводит данные по поставкам из терминала "Утренний", который относится к проекту "Арктик СПГ 2". По данным компании, экспорт с завода велся в сентябре и октябре, составив в сумме 186 тыс. т. Еще 135 тыс. т отгруженного российского СПГ аналитики отнесли к неизвестному порту происхождения.

РБК направил запрос в Минэнерго России, Росстат, "Газпром", НОВАТЭК и "Сахалинскую энергию" (оператор "Сахалина-2").

Р’ декабре вице-премьер Александр Новак СЃРѕРѕР±С‰Р°Р», что СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ РЎРџР“ РёР· страны РїРѕ итогам 2024 РіРѕРґР° ожидается РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 33 млн С‚: "РЈ нас впереди большие проекты, потенциал. Строятся новые [заводы]. Р? поставки сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа РёРґСѓС‚ как РІ европейские страны, так Рё РІ азиатские. Рынок здесь достаточно конкурентен, Рё количество стран, которые покупают наш РЎРџР“ достаточно большое".

Согласно Росстату, РІ 2023 РіРѕРґСѓ производство РЎРџР“ РІ Р РѕСЃСЃРёРё СЃРЅРёР·РёР»РѕСЃСЊ РЅР° 2,4%, РґРѕ 32,9 млн С‚. Р?нформацию Р·Р° весь 2024 РіРѕРґ служба РїРѕРєР° РЅРµ публиковала, РЅРѕ сообщала, что РІ январе-РЅРѕСЏР±СЂРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ заводы СѓРІРµР»РёС‡РёР»Рё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа РЅР° 6%, РґРѕ 31,4 млн С‚.

Какие страны стали крупнейшими покупателями

Р’ 2024 РіРѕРґСѓ около 17,4 млн С‚ или 52% всего экспортированного РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РЎРџР“ пришлось РЅР° рынок Европы. Это РЅР° 4 процентных пункта (Рї.Рї.) больше, чем РІ 2023 РіРѕРґСѓ. Р РѕСЃС‚ произошел, несмотря РЅР° ужесточение риторики Евросоюза РІ отношении сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа РёР· Р РѕСЃСЃРёРё Рё РІРІРѕРґ санкций, запрещающих реэкспорт через территорию ЕС для поставок РІ третьи страны. Мера вступит РІ действие весной 2025 РіРѕРґР°. Однако РїРѕ РјРЅРµРЅРёСЋ экспертов, РѕРЅР° лишь увеличит объем СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎРџР“, который будет оставаться РЅР° европейском рынке.

Крупнейшими покупателями СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎРџР“ РІ Европе РІ прошлом РіРѕРґСѓ стали Франция (6,3 млн С‚), Р?спания (4,8 млн С‚), Бельгия (4,4 млн С‚) Рё Нидерланды (1,3 млн С‚).

Остальной объем пришелся РЅР° рынок РђР·РёРё — 45% всех поставок или 15,2 млн С‚. Доля азиатского рынка снизилась РЅР° 3 Рї.Рї. Больше всего сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа РёР· Р РѕСЃСЃРёРё закупили Китай (7 млн С‚) Рё РЇРїРѕРЅРёСЏ (5,7 млн С‚).

Прочими направлениями стали Турция, куда Россия поставила 445 тыс. т СПГ (в 2 раза меньше, чем в 2023 году) и Кувейт, закупивший 220 тыс. т (в 3 раза больше, чем в 2023 году). Еще 336 тыс. т пока значатся как поставленные в неизвестном направлении.

Какие перспективы в 2025 году

Эксперты РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏСЋС‚ СЂРѕСЃС‚ поставок РЎРџР“ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РІ 2024 РіРѕРґСѓ сочетанием нескольких факторов. Так, РІ отличие РѕС‚ 2023 РіРѕРґР°, РЅР° проекте "Ямал РЎРџР“" РЅРµ проводился профилактический ремонт, отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. РљСЂРѕРјРµ того, производство РЅР° "Портовой РЎРџР“" было доведено РґРѕ проектного СѓСЂРѕРІРЅСЏ, Рё начались отгрузки СЃ завода "Арктик РЎРџР“ 2", добавляет Алексей Белогорьев, директор РїРѕ исследованиям Р?нститута энергетики Рё финансов (Р?Р­Р¤). "РќРѕ поставки, хотя Рё росли, остались значительно ниже ожиданий РёР·-Р·Р° позднего Рё вялого начала поставок СЃ "Арктик РЎРџР“ 2" Рё относительно слабого СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° сахалинский РЎРџР“", — отмечает РѕРЅ.

РџСЂРё этом эксперт допускает, что предварительные данные Kpler РїРѕ декабрю РјРѕРіСѓС‚ быть несколько завышены, РѕР±СЉСЏСЃРЅСЏСЏ разночтения РІ оценках неодинаковой периодизацией отгрузок РїРѕ месяцам. "Р?Р· альтернативных источников РјС‹ РІРёРґРёРј СЂРѕСЃС‚, РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј, отгрузок СЃ "Портовой РЎРџР“" РЅР° фоне небольшого снижения СЃ РґСЂСѓРіРёС… заводов. РќРѕ поставки РІ любом случае были близки Рє рекордным, несмотря РЅР° Р·РёРјРЅРёР№ простой "Арктик РЎРџР“ 2". Основная причина — высокий сезонный СЃРїСЂРѕСЃ", — объясняет РѕРЅ.

Белогорьев связывает сохранение высокой доли Европы РІ общей структуре поставок РЎРџР“ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё логистикой. Западная Европа Рё Балтика — наиболее географический близкий глобальный центр СЃРїСЂРѕСЃР° для всех СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… заводов, РєСЂРѕРјРµ "Сахалина-2". РЎСЂРѕРєРё поставки туда РІ три раза короче, чем РЅР° альтернативные рынки Северо-Восточной Рё Южной РђР·РёРё, что особенно важно РІ условиях ограниченности доступного Р РѕСЃСЃРёРё флота РЎРџР“-газовозов, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ РѕРЅ. "РџРѕРєР° для Р РѕСЃСЃРёРё доступен рынок ЕС, поставки туда Р±СѓРґСѓС‚ оставаться приоритетными", — считает эксперт. РљСЂРѕРјРµ того, страны ЕС РїРѕРєР° РЅРµ вводили эмбарго против СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎРџР“, добавляет Кауфман. Еще РѕРґРЅРёРј фактором является структура долгосрочных контрактов "Ямала РЎРџР“", которая РІРѕ РјРЅРѕРіРѕРј завязана РЅР° европейских потребителях, отмечает РѕРЅ. Наконец, РІ прошлом РіРѕРґСѓ СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ РІ РђР·РёСЋ был затруднен атаками террористов РІ Красном РјРѕСЂРµ, РёР·-Р·Р° чего приходилось использовать маршрут через мыс Доброй Надежды, замечает эксперт.

РџРѕ мнению Кауфмана, Евросоюзу будет сложно РІ 2025 РіРѕРґСѓ полностью отказаться РѕС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎРџР“. Р’ "Финаме" считают, что это произойдет РЅРµ ранее чем через 1,5 РіРѕРґР°. "Уже сейчас очевидно, что РёР·-Р·Р° РїРѕРіРѕРґРЅРѕРіРѕ фактора, нескольких месяцев сниженного импорта РЎРџР“ Рё остановки транзита через Украину ЕС завершит отопительный сезон СЃ заметно более РЅРёР·РєРёРј уровнем запасов РІ РџРҐР“, чем РІ 2023-2024 годах. РџСЂРё этом цикл роста предложения РЎРџР“, который продлится ближайшие три-четыре РіРѕРґР°, только начался", — объясняет РѕРЅ.

Белогорьев замечает, что перспективы роста экспорта СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РЎРџР“ РЅР° рынок РђР·РёРё "зависят РѕС‚ трех неизвестных": величины отгрузок СЃ "Арктик РЎРџР“ 2", способности "Криогаза-Высоцк" Рё "Портовой РЎРџР“", попавших РІ январе РїРѕРґ санкции РЎРЁРђ, быстро переориентироваться РЅР° азиатский рынок Рё общей динамики СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РЎРџР“ РІ ЕС. "Поставки РІ Европу РІ 2025 РіРѕРґСѓ, очевидно, снизятся, РЅРѕ насколько изменится РёС… доля, зависит, скорее, РѕС‚ увеличения экспорта РІ РђР·РёСЋ, Р° СЃ РЅРёРј неопределенности еще больше", — рассуждает эксперт.

"Если говорить РїСЂРѕ СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РІ целом, то наш базовый сценарий предполагает СЂРѕСЃС‚ РґРѕ 35 млн С‚ РІ 2025 РіРѕРґСѓ, так как РЅР° фоне постепенного строительства танкеров ледового класса возможен частичный запуск первой линии "Арктик РЎРџР“-2". Рђ заметного снижения экспорта СЃ действующих мощностей РјС‹ РїРѕРєР° РЅРµ ожидаем", — прогнозирует Кауфман. Р’ Р?Р­Р¤ полагают, что без учета "Арктик РЎРџР“ 2" отгрузки сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РІ этом РіРѕРґСѓ РјРѕРіСѓС‚ снизиться РЅР° 2-4% РІ РіРѕРґРѕРІРѕРј выражении. "РќРѕ это сокращение может быть СЃ лихвой компенсировано ростом отгрузок СЃ "Арктик РЎРџР“ 2", если таковое произойдет. Р’ базовом сценарии СЏ оставил Р±С‹ РїРѕРєР° СЂРѕСЃС‚ суммарных отгрузок РЅР° 3% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, РЅРѕ РїСЂРё учете существенных дополнительных СЂРёСЃРєРѕРІ", — прогнозирует Белогорьев.

Отгрузки РЎРџР“ более чувствительные Рє санкционному давлению, чем нефтеналивные РіСЂСѓР·С‹, объясняет эксперт. Это связано СЃ тем, что рынок сжиженного РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа меньше, более концентрирован, сильнее зависим РѕС‚ западных трейдеров Рё судовладельцев Рё РЅР° нем невозможно создать полноценный аналог "теневого флота", напоминает РѕРЅ. Поэтому уже введенные санкции РЎРЁРђ против "Арктик РЎРџР“ 2", "Криогаза-Высоцк" Рё "Газпром РЎРџР“ Портовая" резко ограничивают возможности роста поставок, даже РїСЂРё условии стабильной работы "Ямала РЎРџР“" Рё "Сахалина-2". "Всем трем заводам потребуется время для приспособления Рє санкционным условиям. Отдельным Рё РЅРµ менее серьезным вызовом является СѓРіСЂРѕР·Р° введения частичного эмбарго РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ РЎРџР“ РІ ЕС. Непонятно, РІ каком формате Рё РєРѕРіРґР° будет принято такое решение, РЅРѕ РѕРЅРѕ возможно", — заключает Белогорьев.

РБК

Общение: Группа РІ Telegram, Форум    Р?нформационные каналы: Важные новости, Р’СЃРµ новости