Легкость в голове: ЕС планирует запретить импорт российского алюминия

Как отразится РЅР° Европе Рё РЅР° РјРёСЂРѕРІРѕРј рынке возможный запрет, выясняли "Р?звестия".

Могут запретить

РџРѕ данным Reuters, Еврокомиссия (ЕК) предложит странам Евросоюза проект пакета санкций, РІ который войдет запрет импорта СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ алюминия. Ограничения намереваются вводить поэтапно, первые должны вступить РІ действие РІ феврале, РІ рамках 16-пакета антироссийских санкций. РќР° фоне обсуждения санкций РІ отношении металла РёР· Р РѕСЃСЃРёРё его цена РЅР° Лондонской бирже металлов (LME) поднималась РґРѕ $2600 Р·Р° тонну.

Р’ декабре агентство писало Рѕ том, что Р·Р° расширение санкций против Р РѕСЃСЃРёРё, включая торговлю такими металлами, как алюминий, выступили как РјРёРЅРёРјСѓРј 10 стран ЕС — Польша, Дания, Чехия, Р?рландия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия Рё Румыния.

Рћ полном запрете алюминия РёР· Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° Западе раздумывают уже давно, хотя СЃ последствиями его нехватки Европа столкнулась еще РІ 2022-Рј. Р?Р·-Р·Р° резкого подорожания электроэнергии производство высокоэнергоемкого "авиационного металла" упало РЅР° 20–30%.

Не смогут компенсировать

Планы Евросоюза ввести запреты РЅР° РёРјРїРѕСЂС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ алюминия РІ случае РёС… осуществления РјРѕРіСѓС‚ привести Рє дестабилизации рынка, РїСЂРµРґСѓРїСЂРµРґРёР»Рё РІ Кремле. Эксперты также указывают РЅР° то, что РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ решение будет крайне недальновидным. РЎ собственным производством РІ Европе дела обстоят плохо.

— Проблема РІ том, что цветная металлургия Европейского СЃРѕСЋР·Р° РІСЂСЏРґ ли сможет компенсировать его собственной продукцией РёР·-Р·Р° высоких тарифов РЅР° электроэнергию, СЃ воздействием которых сталкиваются даже такие крупные европейские РёРіСЂРѕРєРё, как Norsk Hydro Рё Trimet Aluminium, — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Р’ условиях декарбонизации, РїРѕ пути которой идет Европа, этого металла промышленности требуется РІСЃС‘ больше. Алюминий — ключевой элемент возобновляемых источников энергии, автомобилей СЃ электродвигателями, Р° также солнечных батарей. РўРѕ есть развивать "зеленые" проекты, РЅРµ потребляя РІ растущих объемах алюминий, невозможно, подчеркивают эксперты.

Алюминиевые производства РІ Европе СЃ 2020 РіРѕРґР° закрывают сначала РёР·-Р·Р° РєРѕРІРёРґР°, Р° затем РёР·-Р·Р° высоких цен РЅР° электроэнергию (более 40% себестоимости алюминия — это затраты РЅР° электроэнергию). Только РІ 2023 РіРѕРґСѓ европейские предприятия сократили производство алюминия Рё цинка РЅР° 50%, отмечают аналитики "Солид Брокер".

Опасные последствия

Доля алюминия из России составляла порядка 30% в общем объеме импорта ЕС, и заменить его быстро будет сложно, именно поэтому Европа не решалась на такие категоричные меры в предыдущих пакетах санкций. Сейчас в европейском алюминиевом импорте на долю России приходится порядка 8%. В целом за прошлый год объем импорта Европейским союзом алюминия из России оценивается на уровне 350 тыс. тонн. Однако утрата и этих объемов не пройдет для европейцев бесследно.

Запрет на российский импорт может привести к дефициту металла в Европе, что вновь негативно скажется на европейских переработчиках и потребителях. Подобная ситуация наблюдалась в 2018 году, когда антироссийские санкции вызвали скачок цен на алюминий 35% (почти $2700 за тонну) на Лондонской бирже металлов, указывает Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group.

Удар по промышленности

В такой ситуации будет нанесен еще больший удар по европейской промышленности, которая до сих пор не оправилась от последствий энергокризиса, в Европе уже говорят о начавшемся феномене деиндустриализации.

Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем в США и Китае. Это серьезный структурный недостаток с точки зрения конкурентоспособности и производительности, указывают аналитики французского исследовательского центра Rexecode.

РџРѕ данным Евростата, СЃ июля 2023 РіРѕРґР° РїРѕ июль 2024-РіРѕ выпуск промышленной продукции сократился РЅР° 2,2% РІ еврозоне Рё РЅР° 1,7% — РІ ЕС. Хуже всего РІ Венгрии (РјРёРЅСѓСЃ 6,4%), Германии (5,5%), Р?талии (3,3%) Рё Франции (2,3%).

Высокие затраты на электроэнергию и эксплуатацию ставят европейцев "в невыгодное положение по сравнению с экспортерами из Азии, которые имеют доступ к российским углеводородам по сниженным ценам", указали в Ineos. Ситуацию осложнило и ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). По прогнозу в S&P Global, тренд закрытия и консервации заводов сохранится и в 2025 году.

Жесткая конкуренция

Как прогнозирует Дмитрий Семенов, председатель совета директоров РћРћРћ "Трансинвест", возможные новые санкции РІ отношении СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… поставщиков приведут Рє дефициту алюминия РІ европейских странах РЅР° 25–30% Рё РЅР° 15–20% РЅР° РјРёСЂРѕРІРѕРј рынке.

В случае запрета на российские поставки европейским странам придется искать новые источники алюминия, например, в странах Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн). Но это может ужесточить конкуренцию с другими странами, такими как США, вызывая дополнительный рост цен.

Аналитики еще в прошлом году предупреждали, что в случае запрета на российские поставки возникнет дефицит, а между Европой и США развернется "алюминиевая война" за поставки с Ближнего Востока. Цены на металл взлетят, и вновь пострадает промышленность, в первую очередь европейская. Наиболее уязвимыми к последствиям запрета окажутся зависящие от алюминия автопром, строительство, энергетика, которые столкнутся с увеличением затрат.

Чтобы компенсировать дефицит, Евросоюз будет вынужден искать альтернативные источники поставок, например, РёР· Канады, Р?РЅРґРёРё, Китая или стран Ближнего Востока. Однако возможности ключевых поставщиков ограничены, подчеркивает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления РїРѕ глобальным рынкам Р?Рљ Fontvielle.

— Так, например, Китай, РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј производители алюминия, однако РІ стране действует политика, ограничивающая добычу РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 45 млн тонн РґРѕ 2017 РіРѕРґР°, РїСЂРё этом РљРќР  данного потолка либо уже достигла, либо достигнет РІ ближайшей перспективе. Это означает, что СЂРѕСЃС‚ производства внутри страны должен замедлиться, что может привести Рє снижению количества экспортируемого металла, поддержанию его импорта Рё цен, — поясняет аналитик.

Россия, по его словам, в такой ситуации и дальше будет стремиться наращивать экспорт своего алюминия в Азию. За последние два года РФ уже значительно переориентировала поставки российского алюминия из Евросоюза в Китай на фоне заградительных пошлин и отказа закупать металл из РФ рядом ключевых европейских переработчиков.

Р?звестия

Общение: Группа РІ Telegram, Форум    Р?нформационные каналы: Важные новости, Р’СЃРµ новости