Доля 3PL (Third Party Logistics) среди пользователей складской недвижимости России может вырасти с нынешних 10% до 40-50% к 2030 году, говорится в совместном исследовании логистического оператора NC Logistic и транспортных компаний "Скиф-Карго" и "Деловые линии". С его выводами ознакомился Forbes.
Однако другие участники рынка складской недвижимости, опрошенные редакцией, усомнились в таком прогнозе. По их словам, в моменте действительно наблюдается рост спроса на услуги 3PL-операторов (аутсорс ряда логистических операций, включая хранение, транспортировку товаров, управление заказами и др.), однако он может оказаться ситуативным, так что существенного роста не ожидается. Forbes разбирался в том, что послужило предпосылками для нынешнего увеличения спроса на 3PL и каковы его перспективы в ближайшие годы.
3PL расправил плечи
Р?сследование NC Logistic, "РЎРєРёС„-Карго" Рё "Деловых линий" выявило заметный СЂРѕСЃС‚ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° 3PL-услуги: Р·Р° первые шесть месяцев средний СЂРѕСЃС‚ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° услуги ответственного хранения РІ Центральном федеральном РѕРєСЂСѓРіРµ составил 15%, Р°, РІ частности, РІ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ области — 30% РїРѕ сравнению СЃ аналогичным периодом прошлого РіРѕРґР°.
Рксперт рынка логистических услуг Р?ван Масалов уточняет, что услугами аутсорсинга хранения РІ Р РѕСЃСЃРёРё пользуется РїРѕСЂСЏРґРєР° 2500 компаний, РїСЂРё этом количество компаний СЃ аналогичными видами деятельности Рё имеющими складские запасы РІ стране оценивается РІ 40 000–50 000. "Получается, что 10% рынка складских площадей занимают только 5% наиболее крупных компаний", — резюмирует РѕРЅ.
"Доля 3PL-операторов РЅР° рынке складской недвижимости РЅРµ превышает 10%, РЅРѕ потенциал для развития, безусловно, есть, — отмечает коммерческий директор "РЎРєРёС„-Карго" Михаил Коптев. — РЇ РїСЂРѕРіРЅРѕР·РёСЂСѓСЋ, что РІ перспективе 5-10 лет РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ занять РґРѕ 40-50% рынка".
Рксперты рынка складской недвижимости, опрошенные Forbes, отметили, что доля 3PL-операторов РІ общей структуре СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° склады действительно выросла РІ РіРѕРґРѕРІРѕРј выражении, РЅРѕ РІ абсолютном значении РёРјРё было поглощено меньше складских площадей, чем РІ аналогичный период прошлого РіРѕРґР°.
"РљРѕРіРґР° СЏ читаю: "Доля 3PL РІ структуре СЃРїСЂРѕСЃР° начала расти", то воспринимаю это как манипуляцию СЃРѕ статистикой: РїРѕ маркетплейсам Рё ретейлу РІ этом РіРѕРґСѓ доля уменьшилась, соответственно, доли всех остальных увеличились", — комментирует партнер, директор департамента складской Рё индустриальной недвижимости Invest7 Александр Перфильев.
"Несмотря РЅР° то что РїРѕ итогам I квартала 2025 РіРѕРґР° активность логистических операторов РїРѕ расширению СЃРІРѕРёС… складских портфелей относительно аналогичного периода прошлого РіРѕРґР° оставалось высокой, объем сделок СЃРѕ стороны логистов снизился, что обусловлено общей тенденцией рынка РЅР° стабилизацию СЃРїСЂРѕСЃР°", — соглашается член совета директоров, руководитель департамента РїРѕ работе СЃРѕ складскими Рё производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. РџРѕ его данным, логоператоры Р·Р° I квартал 2025 заняли 161 000 РєРІ. Рј складов, что ниже показателя аналогичного периода прошлого РіРѕРґР° РЅР° 37%.
Сходные цифры называет Рё партнер, региональный директор департамента индустриальной Рё складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко. Согласно его подсчетам, объем сделок СЃ транспортными Рё логистическими компаниями РїРѕ итогам первого полугодия 2025 достиг 150 000 РєРІ. Рј, доля сегмента РІ общем объеме сделок составила 12% против 6% РІ 2024-Рј, однако РІ абсолютных значениях объем сделок оказался ниже: 150 000 РєРІ. Рј Р·Р° январь — РёСЋРЅСЊ 2025 РіРѕРґР° против 188 000 РєРІ. Рј Р·Р° тот же период 2024-РіРѕ, что является следствием общего снижения СЃРїСЂРѕСЃР°.
Сила обстоятельств
Часть собеседников Forbes отмечают, что рост спроса на 3PL-услуги носит ситуативный характер, но вряд ли он станет устойчивым долгосрочным трендом.
"Р’ складской недвижимости РЅР° протяжении последних 20 лет, РїРѕ РјРѕРёРј наблюдениям, увеличение активности 3PL-операторов Рё СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° РёС… услуги наблюдается РІ РґРІСѓС… вариантах поведения рынка: либо РѕРЅ резко растет, либо РѕРЅ резко падает, — рассуждает заместитель генерального директора РїРѕ работе СЃ арендаторами РЈРљ MLP Глеб Белавин. — Р’ последние РіРѕРґС‹ РјС‹ наблюдали бешеный СЂРѕСЃС‚ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° склады Рё людей, компании были РЅРµ РІ состоянии удовлетворить СЃРІРѕР№ кадровый голод Рё недостаток площадей, Рё поэтому РІСЃРµ популярнее становилось привлечение 3PL-операторов для обработки товаров. Сейчас логисты тоже становятся РІСЃРµ активнее, однако причина уже РЅРµ РІ росте".
Перспективы роста доли 3PL РІ структуре СЃРїСЂРѕСЃР° остаются ограниченными, полагает Фомиченко РёР· NF Group. "Для логистов аренда — РѕРґРЅР° РёР· крупнейших статей расходов, Р° непоследовательное поведение собственников, которые пересматривают условия Рё поднимают ставки РїСЂРё изменении рынка, делает модель 3PL крайне СѓСЏР·РІРёРјРѕР№, — рассуждает РѕРЅ. — Резкий СЂРѕСЃС‚ цен может быстро превратить ее РІ убыточную. Сейчас логисты получают небольшой зазор Р·Р° счет субаренды: наличие вакансии позволяет снимать площади СЃ дисконтом или РЅР° короткий СЃСЂРѕРє. РќРѕ это временное решение. РџРѕ мере снижения вакансии Рё стабилизации рынка РёРј РІРЅРѕРІСЊ станет сложнее удерживать рентабельность".
Другие эксперты обращают внимание РЅР° региональную специфику. "Р?менно РІ регионах потенциал для роста доли 3PL особенно высок, Рё этот тренд РІ ближайшие РіРѕРґС‹ станет еще очевиднее", — уверен управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. "РЎРїСЂРѕСЃ РЅР° аутсорсинг логистики растет Сѓ малого Рё среднего бизнеса, который РїРѕРґ давлением возросшей стоимости заемных средств вынужден оптимизировать издержки, РІ том числе Р·Р° счет отказа РѕС‚ аренды складов РІ регионах", — добавляет сооснователь Рё партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.
Сами логисты уверены, что РёС… доля РІ общем объеме пользователей складских площадей будет расти. "Предполагаю, что РІ долгосрочной перспективе 3PL-операторы СЃРјРѕРіСѓС‚ занять 30% складского рынка, — прогнозирует управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. — Р’Рѕ РјРЅРѕРіРѕРј это произойдет благодаря новым клиентам РІ лице сейлеров, которых раньше 3PL-операторы РЅРµ рассматривали как целевую аудиторию".
Доля 3PL РІ структуре СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° услуги хранения будет расти РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ увеличением числа компаний, переходящих РЅР° аутсорсинг логистики, потребностью РІ оптимизации цепочек поставок Рё скачком РІ развитии технологий автоматизации Рё управления складами, добавляет коммерческий директор транспортной компании "РЎРєРёС„-Карго" Михаил Коптев. Некоторые РёР· участников складского рынка согласны СЃ этим РїСЂРѕРіРЅРѕР·РѕРј. "РќР° РјРѕР№ взгляд, СЂРѕСЃС‚ доли 3PL РІ Р РѕСЃСЃРёРё — системный Рё долгосрочный тренд", — уверен генеральный директор Instone Development Валерий Р–СѓРєРѕРІ.
"Если доля компаний СЃ государственным участием увеличится, то СЃРїСЂРѕСЃ РЅР° внешние услуги независимых 3PL-провайдеров, возможно, упадет, — рассуждает Бумагин РёР· IBC Real Estate. — Р’ случае, если доля частных компаний сохранит текущий баланс Рё тренд РЅР° аутсорсинг логистики сохранится, РјС‹ ожидаем дальнейший СЂРѕСЃС‚ СЃРїСЂРѕСЃР° РЅР° складские площади Рё услуги 3PL-провайдеров".
Дороговизна и дефицит
Что же может послужить драйвером роста 3PL-услуг? По мнению опрошенных экспертов, сейчас двумя главными факторами стал резкий рост ставок аренды складов и дефицит персонала.
"3PL-оператор нужен для оптимизации расходов РЅР° хранение Рё обработку товаров, — объясняет Белавин РёР· MLP. — Рта оптимизация РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РІ РґРІСѓС… плоскостях: себестоимость хранения (квадратные метры) Рё себестоимость людей, которые осуществляют обработку (расходы РЅР° персонал). Потенциальная клиентура 3PL сегодня — любая, РєСЂРѕРјРµ маркетплейсов. Р’СЃРµ, кто сейчас борется Р·Р° минимизацию издержек, вынужден идти РЅР° сжатие площадей, причем РЅРµ понимая РґРѕ конца пределов этого сжатия РІ перспективе, Рё испытывает дефицит кадров".
3PL-модель позволяет избежать этих затрат Рё фокусироваться РЅР° ключевых бизнес-процессах, добавляет Фомиченко РёР· NF Group. "Здесь оплата привязана Рє фактическим объемам: РїСЂРё падении оборотов расходы снижаются, РїСЂРё росте — увеличиваются, — объясняет РѕРЅ. — Однако есть Рё СЂРёСЃРєРё: компания становится зависимой РѕС‚ качества услуг оператора. Если РѕРЅ работает нестабильно или РїРѕ остаточному принципу, это может негативно отразиться РЅР° бизнесе".
"Учитывая увеличение финансовой нагрузки РЅР° арендатора РёР·-Р·Р° значительно выросшей ставки аренды Рё роста зарплат складского персонала, РІ случае возникновения срочной потребности РІ дополнительных складских площадях, использование услуг логистических операторов может стать более эффективным Рё быстрым решением, — отмечает Бумагин РёР· IBC Real Estate. — Таким образом, 3PL РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ для оперативного делегирования задач, тогда как аренда предпочтительна для долгосрочного управления".
Главное преимущество — нулевой CAPEX (Capital Expenditure — капитальные затраты РЅР° приобретение Рё содержание объекта), предсказуемый OPEX (Operating Expenses, то есть операционные расходы), РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Ахмедзянов РёР· IBC Global. "РњРёРЅСѓСЃ очевиден — маржа оператора Рё частичный контроль процессов, особенно, если хромает IT-интеграция, — продолжает РѕРЅ. — РќРѕ, честно, управлять складом самому — это как менять Р·РёРјРЅСЋСЋ резину РІ костюме-тройке: можно, РЅРѕ зачем, если шиномонтаж напротив".
Классический 3PL решает для заказчиков задачи, которые требуют гибкости, заключает Бумагин. РџРѕ его словам, контракт СЃ 3PL-провайдером часто позволяет сторонам его расторгнуть, предупредив Р·Р° три-шесть месяцев, что чаще всего невозможно РїСЂРё РїСЂСЏРјРѕР№ аренде. "Рто выгодно заказчикам, Сѓ которых имеется либо высокая сезонность, либо проектные задачи СЃРѕ СЃСЂРѕРєРѕРј планирования РґРѕ трех лет", — добавляет Бумагин.
Форбс
Общение: Группа в Telegram,
Форум
Р?нформационные каналы:
Важные новости,
Все новости
