Российские порты на Балтике начали переходить с угля на удобрения и зерно

Общий объём перевалки РіСЂСѓР·РѕРІ РІ портах Балтийского бассейна РІ I квартале 2025 РіРѕРґР° снизился РЅР° 2% РїРѕ сравнению СЃ аналогичным периодом прошлого РіРѕРґР°, сообщает "Морцентр–РўР­Рљ". Рђ Р·Р° прошлый РіРѕРґ перевалка выросла РЅР° 1%. Эти изменения РЅРµ выглядят значительными, однако номенклатура РіСЂСѓР·РѕРІ изменилась кардинально.

Так, за 2024 год балтийские порты на 14% снизили перевалку чёрных металлов, но на 18% нарастили грузооборот удобрений. За I квартал 2025 года перевалка удобрений выросла ещё на 22%. Кроме того, на 59% увеличилась перевалка зерна. При этом нефть и нефтепродукты, а также уголь теряют позиции в портах Балтики, их перевалено на 12 и 4% меньше соответственно.

Почему РІ РїРѕСЂС‚С‹ РЅРµ РІРµР·СѓС‚ уголь

Доля Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° РјРёСЂРѕРІРѕРј рынке РїРѕ основным видам сырья Рё продукции нижних переделов стабильна РІСЃРµ последние 10 лет, Р° РЅР° некоторых рынках даже выросла, рассказал директор практики стратегического, инвестиционного Рё операционного консультирования консалтинговой компания "Технологии Доверия" Р?РіРѕСЂСЊ Кузнецов РЅР° конференции "Перспективы развития портово–транспортной инфраструктуры Балтики РЅР° период РґРѕ 2030 РіРѕРґР°". Например, РЅР° РјРёСЂРѕРІРѕРј рынке металла РѕРЅР° выросла РЅР° 0,4%, РЅР° угольном рынке — РЅР° 0,5%, Р° сельскохозяйственные Рё продовольственные РіСЂСѓР·С‹ отвоевали себе РїРѕ 1%.

Однако угольщики РЅР° фоне ухудшения РјРёСЂРѕРІРѕР№ конъюнктуры Рё усиления санкционного давления теряют экспортные рынки. Выручка угольной отрасли снижается: если РІ 2022 РіРѕРґСѓ РѕРЅР° превысила 2,6 млрд рублей, то РІ 2024–Рј обрушилась РґРѕ 1,7 млрд, РїРѕ данным NEFT Research. Р’ настоящий момент уголь, РїРѕ словам Р?РіРѕСЂСЏ Кузнецова, ещё сохраняет ключевые позиции РІ грузообороте СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… портов. Эксперт связывает это РІ том числе СЃ инвестициями РІ портовые мощности РІ предыдущие 10 лет. Р’ развитие угольных терминалов инвестировали РїРѕСЂС‚ Вера, Р’РўРЈ, "Ультрамар", "РћРўР­РљРћ–Портсервис", терминал "РЎСѓС…РѕРґРѕР»", Lugaport. Р’ 2025 РіРѕРґСѓ введён РІ эксплуатацию угольный терминал "Лавна", его проектная мощность 18 млн тонн.

РџСЂРё этом число нерентабельных производителей угля Р·Р° прошлый РіРѕРґ выросло РЅР° 60%, если сравнивать показатель СЃ прошлогодним. РџРѕ словам партнёра NEFT Research Данила РўРѕРєРјРёРЅР°, угольщики уже отказываются РѕС‚ перевозок РІ порты. Р’ Р РѕСЃСЃРёРё добывают уголь РІ Якутии, Кузбассе Рё РЅР° Сахалине. Р? везти его через РІСЃСЋ страну РІ порты Северо–Запада, особенно непремиальных экспортных марок, — это значит снижать нетбэки, Р° РѕРЅРё уже ниже СѓСЂРѕРІРЅСЏ себестоимости.

"Р’ среднесрочной перспективе РЅРµ ожидается роста цен РЅР° уголь. Рђ значит — СЌРєСЃРїРѕСЂС‚ угля через Балтику останется нерентабельным", — констатирует Р?РіРѕСЂСЊ Кузнецов/

Общие РїСЂРѕРіРЅРѕР·С‹ РїРѕ экспорту угля РЅР° ближайшие 5 лет, РґРѕ 2030 РіРѕРґР°, сдержанные: объём поставок энергетического угля снизится РЅР° 15–20%, коксующегося сохранится, такой РїСЂРѕРіРЅРѕР· даёт Данил РўРѕРєРјРёРЅ. "Если угольная промышленность найдёт новый экономический баланс, ситуация изменится. Российская угольная отрасль должна выживать Рё должна пережить цикл РЅРёР·РєРёС… цен. РњС‹ РЅРµ являемся той страной, которая должна выйти РёР· рынка, РЅР° это есть РґСЂСѓРіРёРµ страны СЃ меньшей конкурентоспособностью", — уверен Данил РўРѕРєРјРёРЅ.

Какие грузы стали возить чаще

Р’ 2024 РіРѕРґСѓ лучшую динамику РІ объёмах перевалки показали зерно Рё продовольствие, увеличившись РЅР° 92,6%, РґРѕ 1,5 млн тонн. Мощности РїРѕ перевалке зерна, масла Рё масличных планируются Рє РІРІРѕРґСѓ РІ портах Усть–Луга Рё Высоцк. РќР° перспективу также сохраняются высокие РїСЂРѕРіРЅРѕР·С‹ производства Рё СЃРїСЂРѕСЃР° СЃРѕ стороны дружественных стран, сообщают РІ региональном правительстве. "Данные РІРёРґС‹ РіСЂСѓР·РѕРІ являются новыми для Ленинградской области Рё вместе СЃ тем перспективными СЃ учётом приоритетных направлений поставки РІ страны Африки (Египет, Алжир, ЮАР, Нигерия) Рё РђРўР , Р° также РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ высокой загрузкой портов Южного бассейна", — сообщают РІ пресс–службе областного правительства.

Объёмы перевалки СЂСѓРґС‹ удвоились, РґРѕ 3,3 млн тонн, растут показатели РїРѕ перевалке контейнеров — почти РЅР° 14%, РґРѕ 6,6 млн тонн. Перевалка удобрений РІ 2024 РіРѕРґСѓ выросла РЅР° 17,5% — РґРѕ 31,6 млн тонн. Такой бурный СЂРѕСЃС‚ заставляет региональные власти признать порты Балтики ключевым хабом для данного РІРёРґР° РіСЂСѓР·РѕРІ.

Перевалка удобрений растёт РїРѕ нескольким причинам. Р’Рѕ–первых, непосредственно РІ Ленинградской области Рё РІ РґСЂСѓРіРёС… регионах СЗФО (Вологодская Рё Новгородская области), Р° также РІ Центральной Р РѕСЃСЃРёРё Рё РЅР° Урале располагаются производственные мощности четвёрки крупнейших производителей удобрений (РіСЂСѓРїРї компаний "Еврохим", "РђРєСЂРѕРЅ", "ФосАгро" Рё "УралХим"). Рђ РІРѕ–вторых, порты наращивают мощности РїРѕ РёС… переработке. Так, Lugaport сообщает Рѕ росте перевалки РґРѕ 6 млн тонн, "Ультрамар" нарастит перерабатывающие способности РЅР° 12 млн тонн, компания "Р СѓСЃРђР»" строит терминал для приёма бокситов, ожидается, что первая очередь производства мощностью РґРѕ 2,4 млн тонн РІ РіРѕРґ будет введена РІ эксплуатацию РґРѕ конца 2028 РіРѕРґР°. Port Favor намерен уже через 2 РіРѕРґР° перегружать Рё СЃСѓС…РёРµ удобрения, Р° РЅР° проектную мощность РїРѕ перевалке 14 млн тонн удобрений различных РІРёРґРѕРІ рассчитывает выйти РІ 2027 РіРѕРґСѓ. "РќР° сегодняшний день терминал готов заместить потерянные ранее объёмы РїРѕ экспорту, которые были РІ Балтийском бассейне. Возможно, РѕРЅ даже сможет перенять часть РіСЂСѓР·РѕРІ СЃ южного направления", — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ директор РјРѕСЂСЃРєРѕРіРѕ терминала Port Favor Р?РіРѕСЂСЊ Липинский.

Положительная динамика экспортных перевозок сохранится РІ ближайшую пятилетку, РїСЂРѕРіРЅРѕР·РёСЂСѓСЋС‚ РІ правительстве Ленобласти. Причём, РїРѕ мнению чиновников, несмотря РЅР° повышение диверсификации РіСЂСѓР·РѕРІРѕР№ базы, доминирующей отраслевой РіСЂСѓРїРїРѕР№ портов Балтики останутся сырьевые энергетические товары. Р? если РІ части нефтяных РіСЂСѓР·РѕРІ значимых изменений РЅРµ ожидается, то объёмы отгрузок угля РЅР° среднесрочном горизонте Р±СѓРґСѓС‚ восстанавливаться Р·Р° счёт новых рынков сбыта — Китая, Р?РЅРґРёРё, Турции, РіРґРµ потребление угля Р·Р° последние РіРѕРґС‹ существенно возросло.

Деловой Петербург

Общение: Группа РІ Telegram, Форум    Р?нформационные каналы: Важные новости, Р’СЃРµ новости