Однако, по словам экспертов, опрошенных Forbes, в обозримом будущем тарифы вновь вырастут, что может сказаться в том числе и на розничных ценах многих товаров, включая продукты питания.
Р—Р° январь-февраль объем автомобильных перевозок РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё снизился РЅР° 30% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, сообщил президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков Рё экспедиторов "АвтоГрузРРєСЃ" Вадим Филатов. РџРѕ данным ассоциации, предоставленным РїРѕ запросу Forbes, около 20% автопарков перевозчиков простаивают РІ условиях нехватки РіСЂСѓР·РѕРІ. Р’ отдельных регионах, например, Поволжском Рё Уральском этот показатель достигает 40%.
Средний срок поиска отправлений в сегменте перевозок тентованной техникой увеличился на 67% год к году, до четырех-пяти дней, добавляет глава ГК ГЛТ Павел Горбунов. Данные подтверждает и индикатор аналитиков ATrucks, отражающий баланс между предложениями и свободным транспортом на рынке: коэффициент упал на 73 п.п. год к году и к 24 февраля достиг минус 36%.
"РњС‹ подтверждаем снижение объема перевозок РіСЂСѓР·РѕРІ РІ категориях LTL (сборные РіСЂСѓР·С‹) Рё FTL (перевозка СЃ полной загрузкой транспорта) РІ среднем РЅР° 25% РІ сравнении СЃ аналогичным периодом прошлого РіРѕРґР°", — отмечает заместитель исполнительного директора "Курьер Сервис Ркспресс" Мария Мартынова. РЎ начала 2025 РіРѕРґР° наблюдается падение объемов перевозок РіСЂСѓР·РѕРІ РїРѕ Р РѕСЃСЃРёРё примерно РЅР° 20%, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок NOYTECH Supply Chain Solutions Али Габидулин.
Больше всего, РЅР° 35% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, Р·Р° январь-февраль снизился СЃРїСЂРѕСЃ РЅР° доставку товаров категории DIY ("сделай сам", инструменты для творчества Рё С‚.Рґ.) Рё строительных материалов, что связано СЃ массовой приостановкой инфраструктурных проектов, РЅР° втором месте — падение РІ FMCG-сегменте (товары повседневного СЃРїСЂРѕСЃР°) РЅР° 25-30% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, РЅР° третьем — промышленные товары СЃ падением 20%, уточняет Горбунов. "Причины: снижение потребительской активности Рё масштабное расширение собственных автопарков маркетплейсов, крупных ретейлеров, Рє которым перетекает большая часть отправлений", — полагает заместитель генерального директора РїРѕ автомобильным перевозкам "РўР РђРЎРљРћ" Александр Шилинчук.
Не вывозят
Падение объемов грузоперевозок связано также СЃ резким увеличением ключевой ставки, кредитных Рё лизинговых платежей, полагает Горбунов РёР· ГЛТ. "Р?Р·-Р·Р° того, что компаниям РЅРµ выгодно вкладываться РІ производство Рё поставки товаров РЅР° длительный СЃСЂРѕРє, Р РѕСЃСЃРёСЏ столкнулась СЃ замиранием торговли", — добавляет первый заместитель генерального директора "Байкал Сервис РўРљ" Александр Зарецкий.
"Рљ тому же кажущийся СЂРѕСЃС‚ грузоперевозок РІ предыдущие РіРѕРґС‹ был связан РЅРµ СЃ увеличением объемов перевозимых РіСЂСѓР·РѕРІ, Р° СЃ ростом числа логистических операций, — уточняет замгендиректора РїРѕ логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. — Значительную нагрузку РЅР° логистические сети РІ этом процессе создали маркетплейсы. Чтобы занять большую долю рынка, РѕРЅРё стали предлагать конечным потребителям выгодные условия доставки даже небольших заказов, Р° также возможность сразу вернуть то, что РЅРµ подошло. РџРѕ сути, общие объемы перевозимых РіСЂСѓР·РѕРІ оставались прежними, увеличивалось лишь количество доставок". РњРЅРѕРіРёРµ перевозчики РІ РїРѕРіРѕРЅРµ Р·Р° прибылью РІ период этого "искусственного роста логистики", продолжавшегося вплоть РґРѕ августа прошлого РіРѕРґР°, приобрели технику РІ лизинг РЅР° невыгодных условиях, что РІ результате привело РёС… Рє убыткам, продолжает РѕРЅ. "Р?менно СЃ августа прошлого РіРѕРґР° РјС‹ наблюдаем существенное снижение РіСЂСѓР·РѕРІРѕР№ базы Рё падение ставок, которые теперь зачастую даже РЅРµ покрывают себестоимость", — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Васканян. РџРѕ его словам, РєСЂРёР·РёСЃ усугубился перенасыщением рынка транспортом, так как дилеры стали активно предлагать дешевые китайские автомобили без первоначального РІР·РЅРѕСЃР°, что позволило привлечь РЅР° рынок множество новых, неопытных, Р° РїРѕСЂРѕР№ Рё недобросовестных РёРіСЂРѕРєРѕРІ. "Рто привело Рє кратному увеличению числа перевозчиков, РЅРѕ замедление роста маркетплейсов Рё СЂРѕСЃС‚ стоимости кредитования изменили ситуацию", — заключает Васканян.
Падение тарифов и рентабельность
Р’ прошлом РіРѕРґСѓ стоимость грузовых автоперевозок РІ среднем РїРѕ рынку выросла РЅР° 30%, для сравнения, авиадоставка стала дороже РЅР° 60%, внутригородская логистика — РЅР° 10-15%, отмечает руководитель отдела развития магистральной логистики Boxberry Дмитрий Урмаев.
"РЎ падением реального грузопотока транспортные компании, особенно перевозчики СЃ собственным парком большегрузных автомобилей, пытаются удержаться РЅР° плаву, СЃ этим Рё связано наблюдаемое СЃ начала 2025 РіРѕРґР° небольшое, РЅРѕ стабильное снижение тарифов РЅР° автоперевозки РёР· РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ региона РІ Санкт-Петербург, РЎРёР±РёСЂСЊ, Дальний Восток Рё РЅР° Урал", — добавляет Габидулин РёР· NOYTECH Supply Chain Solutions.
РЈ СЂСЏРґР° компаний образовывается свободный транспорт, РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ чем РѕРЅРё готовы снижать стоимость перевозок, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Мартынова РёР· "Курьер Сервис Ркспресс". Р’ данном случае речь идет Рѕ рейсах без долгосрочного фиксирования цены, то есть Рѕ разовых доставках. "Себестоимость перевозки остается весьма высокой, затраты РЅРµ сокращаются, поэтому зачастую дешевле РЅРµ выпускать машину РІ рейс, чем отправлять РїРѕ демпинговой цене", — сетует РѕРЅР°.
Средний уровень спотовых тарифов РЅР° рынке снизился РЅР° 19,1% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, РґРѕ 52,3 рубля Р·Р° километр РїРѕ состоянию РЅР° март, добавляет Филатов РёР· "АвтоГрузРРєСЃ", ссылаясь РЅР° данные аналитиков ATI.su. "Однако РёР·-Р·Р° обострения конкуренции Р·Р° оставшиеся РіСЂСѓР·С‹ есть Рё те, кто массово снижает стоимость услуг, Рё сильнее всего демпингуют недобросовестные компании, которым удается сократить вплоть РґРѕ 20% затрат Р·Р° счет оптимизации налогов Рё СЃР±РѕСЂРѕРІ", — подчеркивает РѕРЅ.
"Сегодня рынок диктует такие условия, что перевозчики уже РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ выбирать для себя более или менее выгодные заказы, — подчеркивает операционный директор Dentro Р?лез Хамурзиев. — Р’ СЂСЏРґРµ случаев РёРј приходится работать ради сохранения оборотных средств, даже если перевозка РЅРµ РїСЂРёРЅРѕСЃРёС‚ фактической прибыли". Вместе СЃ тем Р·Р° РіРѕРґ себестоимость доставки выросла РЅР° 12%, размер лизинговых платежей увеличился РЅР° 30 Рї.Рї. (РґРѕ 27-28%), утильсбора — РЅР° 75-80% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, ремонтных затрат — РЅР° 20% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, подсчитал Филатов. РџРѕ оценке "АвтоГрузРРєСЃ", РЅРµ менее 20% РёРіСЂРѕРєРѕРІ рынка оказалась РЅР° грани или РІ процессе банкротства.
"Р’ 2024 РіРѕРґСѓ себестоимость автоперевозок выросла РјРёРЅРёРјСѓРј РЅР° 15% РІ зависимости РѕС‚ территории Рё направления, тогда как средневзвешенная ставка РЅР° перевозку, наоборот, упала более чем РЅР° 15%", — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ генеральный директор ГК "Делко" Санджар Ашуралиев. РќР° фоне сокращения грузооборота Рё импорта РјРЅРѕРіРёРµ перевозчики вынуждены работать Р·Р° себестоимость, чтобы РЅРµ потерять активы, подтверждает Васканян. РџРѕ его словам, тариф РЅР° автомобильную перевозку РіСЂСѓР·Р°, например, РёР· РњРѕСЃРєРІС‹ РІ Челябинск снизился СЃ 250 000-300 000 рублей РІ сезон РґРѕ 175 000 рублей.
Обычно комфортная рентабельность у перевозчиков была на уровне 10-15%, но в текущих условиях она снизилась до 3-7%, оценивает Урмаев. Рентабельность услуг по перевозке грузовым автомобильным транспортом невелика и даже в лучшие времена не превышает 8%, а сейчас эта цифра составляет менее 5%, оценивает Мартынова.
Работать РІ убыток перевозчиков вынуждает СЂРѕСЃС‚ процентных ставок РїРѕ кредитам Рё лизинговым договорам, начавшийся вслед Р·Р° ростом ключевой ставки, обращает внимание Ашуралиев РёР· "Делко". "Согласно нашим оценкам, около 85% техники приобретается РІ лизинг", — акцентирует внимание РѕРЅ. "Р?Р·-Р·Р° финансовых трудностей перевозчики стали сдавать СЃРІРѕР№ транспорт РІ аренду, чтобы хоть как-то покрыть лизинговые платежи, — добавляет Васканян РёР· NC Logistic. — Например, некоторые компании выплачивают Р·Р° РѕРґРёРЅ тягач РґРѕ 600 000 рублей РІ месяц".
Сокращение и подорожание
Низкая рентабельность приводит к замедлению обновления автопарка или несвоевременному обслуживанию автомобилей, в результате чего снижается качество услуг и увеличивается число аварий, говорит Урмаев из Boxberry. Некоторые перевозчики переходят на закупку топлива оптом в бочках неизвестного происхождения и выбирают маршрут так, чтобы одного бака хватало на рейс, добавляет Васканян. Одновременно с этим, по его словам, растут затраты на страхование, ужесточаются требования к полисам ответственности, так что получение надежной страховой защиты становится все более сложной задачей для малого и среднего бизнеса.
Рљ концу 2024 РіРѕРґР° компании РїРѕ всей стране вернули лизингодателям РїРѕСЂСЏРґРєР° 17 500 РіСЂСѓР·РѕРІРёРєРѕРІ, так что финансовая нагрузка РЅР° РёРіСЂРѕРєРѕРІ рынка продолжает расти, сообщили Forbes РІ "АвтоГрузРРєСЃ" СЃРѕ ссылкой РЅР° данные "Газпромбанк Лизинг". Вероятный СѓС…РѕРґ крупных Рё небольших транспортных компаний приведет Рє сокращению рынка РЅРµ менее чем РЅР° 10% транспортных средств, полагает генеральный директор РўРљ "РћСЂРґР°" Руслан Сафин.
"Вероятно, ситуация СЃ тарифами ниже себестоимости СЃРєРѕСЂРѕ закончится, — прогнозирует Габидулин РёР· NOYTECH Supply Chain Solutions. — Р’ результате, большое количество мелких Рё средних транспортных компаний Р±СѓРґСѓС‚ вынуждены уйти СЃ рынка, Р° оставшиеся станут поднимать тарифы, чтобы хоть как-то компенсировать убытки первой половины 2025 РіРѕРґР°".
На данный момент уход таких перевозчиков будет незаметным, но после оживления торгового и производственного сегментов размер дефицита транспорта на рынке превысит показатели 2023 года, когда только за январь-июнь тарифы выросли на 38%, добавляет Зарецкий из "Байкал Сервис ТК" со ссылкой на данные ATI.su.
"Такая динамика может привести Рє высвобождению примерно 30% всего РіСЂСѓР·РѕРІРѕРіРѕ парка Р РѕСЃСЃРёРё, Рё РіСЂСѓР·РѕРІ станет больше, чем предложений Рѕ перевозке, что, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, повлечет лавинообразное увеличение стоимости перевозки уже РІРѕ втором полугодии 2025-РіРѕ", — полагает Ашуралиев РёР· "Делко". РџРѕ его словам, можно прогнозировать, что РІ 2025 РіРѕРґСѓ тарифы РЅР° перевозку повысятся РјРёРЅРёРјСѓРј РЅР° 20-25%, РЅРѕ даже такой СЂРѕСЃС‚ РЅРµ сможет полностью компенсировать текущие издержки. Большинство опрошенных экспертов также РїСЂРѕРіРЅРѕР·РёСЂСѓСЋС‚ СЂРѕСЃС‚ тарифов РЅР° 20-30%.
"Рто приведет Рє значительному повышению стоимости товаров, РІ том числе продуктов питания Рё первой необходимости", — заключает Сафин.
Форбс
Общение: Группа в Telegram,
Форум
Р?нформационные каналы:
Важные новости,
Все новости
