В этом процессе присутствуют "подводные камни" в виде давления на тарифы и нарушений со стороны перевозчиков, стремящихся соответствовать строгим требованиям заказчиков. Forbes разбирался в том, как сказывается работа маркетплейсов на общем состоянии отрасли
Российский рынок онлайн-торговли в 2024 году вырос на 37% до 11,3 трлн рублей, и теперь составляет более 20% от всего объема розничных продаж в стране, подсчитали аналитики INFOLine. Доля маркетплейсов на рынке грузоперевозок велика, у отдельных перевозчиков она может достигать 30% от общего задействованного в работе автопарка, знает замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
"Очевидно, что СЂРѕСЃС‚ оборотов маркетплейсов ведет Рє увеличению объема перевозок, — констатирует директор РїРѕ развитию бизнеса FM Logistic РІ Р РѕСЃСЃРёРё Алексей Мисаилов. — Маркетплейсы создают РіСЂСѓР·РѕРІСѓСЋ базу, которая реализуется частично ресурсами аутсорсинговых компаний (перевозчиками, экспедиторами), Р° частично СЃРІРѕРёРј собственным парком". Р’ 2024 РіРѕРґСѓ СЂРѕСЃС‚ количества заказов РЅР° маркетплейсах составил 41% РіРѕРґ Рє РіРѕРґСѓ, РІ 2025-Рј ожидается СЂРѕСЃС‚ РЅР° 20-25%, добавляет директор РїРѕ развитию фулфилмент-оператора "Бета РџР Рћ" Артем РЎРјРёСЂРЅРѕРІ.
Большой кусок
Основная тенденция, спровоцированная маркетплейсами — это существенное расширение географии перевозок, РЅР° это РІ беседе СЃ Forbes указали РЎРјРёСЂРЅРѕРІ РёР· "Бета РџР Рћ", заместитель директора оператора логистических услуг РџРРљ Андрей РњСЏРєРёРЅ Рё гендиректор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани.
Еще РѕРґРЅРѕ важное явление заключается РІ том, что рынок возвращается Рє заказам РЅР° РїСЂСЏРјСѓСЋ доставку получателю курьерскими службами, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ генеральный директор BQB Express Р?РіРѕСЂСЊ Бронников. "Вместо услуг логистических операторов Рё служб экспресс-доставки, интернет-магазины Рё торговые компании стали размещать заказы через маркетплейсы Рё использовать РёС… возможности для продажи Рё доставки товаров РЅР° последней миле", — объясняет РѕРЅ. Р’ перевозках РЅР° последней миле, то есть непосредственно покупателю, значительную долю заняли сами маркетплейсы, служба доставки которых состоит как РёР· собственного транспорта, так Рё РёР· наемного, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ РЎРјРёСЂРЅРѕРІ. Половину же всех магистральных перевозок осуществляют транспортные подрядчики, также большой рынок для аутсорса — доставка РіСЂСѓР·РѕРІ РґРѕ распределительных центров самих маркетплейсов, Р° это рынок для экспедиторов Рё компаний СЃ опытом обработки сборных РіСЂСѓР·РѕРІ, добавляет Мисаилов РёР· FM Logistic.
"Р’ целом, маркетплейсы оставляют Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ ключевые направления доставки товаров, — резюмирует РѕРЅ. — РџРѕРјРёРјРѕ последней мили, это основные магистральные направления, которые можно "закольцевать", то есть имеется обратная загрузка транспортного средства".
Р?нноваторы
Многие опрошенные участники рынка отметили и положительное влияние маркетплейсов на сегмент автоперевозок, который, в основном, состоит в применении новых решений и технологий.
Маркетплейсы способствуют развитию рынка, потому что цифровизируют его, полагает директор РїРѕ развитию цифровой логистической платформы "Монополия" Лев Стариковский. "Рђ доставка РЅР° последней миле сама РїРѕ себе развивает новые технологии, например, использование РґСЂРѕРЅРѕРІ, роботов Рё автоматизированных пунктов выдачи, — добавляет гендиректор ГК "Делко" Санджар Ашуралиев. — Клиентам предлагают "РіРёР±РєРёРµ" схемы доставки, например, РїРѕ расписанию или РІ определенное РѕРєРЅРѕ времени".
"Маркетплейсы выстраивают РіРёР±РєРёРµ внутренние решения СЃ участием сторонних перевозчиков, это позволяет распределять рейсы между внешними подрядчиками без необходимости приобретать собственный автопарк, — продолжает Стариковский. — Часть заказов РѕРЅРё размещают РЅР° платформах. "Утяжелять" бизнес-модель формированием собственных автопарков — непрофильная Рё непривлекательная история для электронной коммерции".
В Ozon подтвердили по запросу Forbes, что на текущий момент у компании нет планов по расширению собственного автопарка, а для поиска исполнителей запущена собственная платформа для размещения заказов.
У объединенной компании Wildberries и Russ разработана также собственная логистическая платформа, добавляет представитель пресс-службы Wildberries&Russ. Он говорит, что у Wildberries&Russ есть долгосрочная стратегия развития логистики, включающая и расширение собственного автопарка.
Демпинг и давление
Стратегия маркетплейсов сейчас сводится к тому, чтобы привлекать покупателя низкими ценами и бесплатными услугами, что сказывается и на условиях перевозок, говорят собеседники Forbes.
Потребительское поведение "разгоняет" логистику, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Васканян РёР· NC Logistic. РџРѕ его словам, маркетплейсы борются между СЃРѕР±РѕР№ Р·Р° клиентов, предлагая дешевую или даже бесплатную доставку. "Р—Р° этим скрывается жесткая конкуренция, РІ которой побеждают лишь крупнейшие РёРіСЂРѕРєРё, способные демпинговать, — объясняет Васканян. — Для небольших же продавцов вынужденное удешевление доставки товара клиенту может стать критичным". Р? СЃ учетом растущих объемов e-commerce доставка товаров РІ любом случае начнет дорожать, уверен РѕРЅ. "Некоторые компании делают возвраты платными, РґСЂСѓРіРёРµ увеличивают стоимость доставки РІ пиковые часы, Рё СЃРѕ временем потребители столкнутся СЃ более явными дополнительными расходами РЅР° доставку, которые Р±СѓРґСѓС‚ добавляться РІ чек, — рассказывает Васканян. — Р’ горизонте трех-четырех лет доля транспортной логистики РІ общей стоимости заказа РІ e-commerce будет расти Рё, РІ зависимости РѕС‚ категории Рё стоимости товара, может достигать 70%. Такой перегрев, вероятно, приведет Рє переосмыслению потребительских привычек".
"Тарифы обычных перевозок отличаются РѕС‚ перевозок РЅР° маркетплейсы, — уточняет РЎРјРёСЂРЅРѕРІ РёР· "Бета РџР Рћ". — Рто связано СЃ наличием дополнительных условий Рё услуг, например, визуальная проверка РіСЂСѓР·Р°, маркировки, упаковки РЅР° соответствие требованиям маркетплейсов, Р° также устранение выявленных недочетов".
Развитие маркетплейсов, с одной стороны, увеличило спрос на оперативную и эффективную доставку, а с другой стороны, они начали диктовать условия на логистическом рынке, предлагая клиентам низкие цены на доставку, и логистические компании не могут с этим конкурировать, подчеркивает руководитель клиентского сервиса транспортной компании "МОЛКОМ" Алла Крапивина. Высокая конкуренция и стремление снизить издержки могут приводить к ценовым войнам, что негативно сказывается на качестве услуг и доходности перевозчиков, говорит Ашуралиев из ГК "Делко".
"Маркетплейсы создают давление РЅР° цены Рё условия работы, что зачастую РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє ухудшению условий для водителей", — добавляет коммерческий директор федеральной транспортной компании "РЎРєРёС„-Карго" Михаил Коптев.
Тут вам не Голландия
Ставки РЅР° перевозку Сѓ маркетплейсов — РѕРґРЅРё РёР· лучших РЅР° сегодня, что определенно мотивирует компании идти РЅР° СЂРёСЃРєРё, РЅРѕ РІСЃРµ же работать СЃ РЅРёРјРё, РіРѕРІРѕСЂРёС‚ президент Ассоциации транспортных экспертов Рё специалистов (РђРўРРЎ) Тарас Коваль. Рто связано СЃ жесткими условиями, ради выполнения которых компании-исполнители РёРґСѓС‚ РЅР° СЂРёСЃРє, объяснили Forbes участники рынка.
"Случается, что перевозчики или маркетплейсы РјРѕРіСѓС‚ прибегать Рє нарушению правил, таких как превышение допустимой осевой нагрузки, игнорирование РЅРѕСЂРј труда Рё отдыха водителей, использование несертифицированных или устаревших транспортных средств, уменьшение расходов РЅР° упаковку Рё безопасность РіСЂСѓР·РѕРІ", — рассказал Forbes участник рынка логистики, пожелавший остаться неназванным.
Доставка бесплатно
"РџРѕСЂРѕР№, хоть Рё РЅРµ всегда, маркетплейсы устанавливают жесткие РЅРѕСЂРјС‹ РїРѕ времени доставки РіСЂСѓР·РѕРІ, примерно, как РїСЂРё доставке живых цветов РёР· Голландии, — объясняет Коваль. — РќРѕ РІ Голландии Сѓ перевозчика есть РѕРєРЅРѕ для РїРѕРіСЂСѓР·РєРё, РѕРЅ может рассчитать СЃРІРѕРµ время, Рё Сѓ него застрахована ответственность Р·Р° несвоевременную доставку. РЈ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… же перевозчиков всего этого нет, поэтому либо доставщики маркетплейсов валяются РїРѕ кюветам, либо играют РІ рулетку, выплачивая огромные неустойки, РІ том числе РЅРµ РїРѕ своей РІРёРЅРµ". Р?Р· распространенных нарушений можно отметить перегруз машины, также СЌРєРѕРЅРѕРјСЏС‚ РЅР° топливе Рё запчастях, перечисляет Крапивина РёР· "МОЛКОМ".
Также, РїРѕ словам Коваля, маркетплейсы стремятся Рє любым способам сокращения издержек. "Например, РѕРЅРё сами РіСЂСѓР·СЏС‚ автомобили или прицепы китайских перевозчиков "РЅР° восток" после выполнения международного рейса для выполнения внутрироссийской перевозки, вопреки запрету РЅР° каботаж (перевозки РІ пределах какой-либо РѕРґРЅРѕР№ страны, выполняемые перевозчиком РёР· РґСЂСѓРіРѕРіРѕ государства) или "РЅРµ замечают" перецепку РЅР° китайский тягач или перегрузку РІ китайский полуприцеп РіСЂСѓР·Р°, отъехавшего несколько километров РѕС‚ склада, — сетует Коваль. — РћРЅРё также инициируют создание СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… транспортных компаний, которые занимаются только подачей транспорта РїРѕРґ РїРѕРіСЂСѓР·РєСѓ, хотя, согласно законодательству Р РѕСЃСЃРёРё, перецепка или перегрузка делается исключительно РїРѕ указанию грузоотправителя".
Forbes обратился Рє маркетплейсам СЃ РїСЂРѕСЃСЊР±РѕР№ прокомментировать претензии участников рынка. "РњС‹ РЅРµ можем комментировать деятельность РґСЂСѓРіРёС… компаний, — подчеркивает представитель пресс-службы Wildberries&Russ. — Р’ работе СЃ партнерами компания руководствуется подписываемой офертой, РіРґРµ маркетплейс выступает агентом продавцов площадки РїРѕ реализации товаров. Компания соблюдает требования действующего законодательства Рё рассчитывает, что каждый партнер придерживается таких же принципов". РћРЅ уточняет, что РІСЃРµ это относится Рё Рє работе СЃ перевозчиками.
"РњС‹ сотрудничаем СЃ транспортными компаниями Рё экспедиторами Рё придерживаемся законодательства РІ работе СЃ РЅРёРјРё, — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ представитель пресс-службы Ozon. — Если РѕРЅРё привлекают Рє грузоперевозке РґСЂСѓРіРёС… юрлиц либо Р?Рџ, то обязуются самостоятельно провести проверку контрагентов, включая анализ данных РњР’Р”, Р“Р?БДД, ФНС, ФССП, Р° также уведомить нас РѕР± этом через систему управления перевозками Рё предоставить необходимые документы. Р’ случае несоблюдения этих условий РјС‹ прерываем сотрудничество".
Также источник в одном из крупных маркетплейсов заверил Forbes: "Каботажем мы точно не занимаемся".
"Сами маркетплейсы, может, Рё РЅРµ РёРґСѓС‚ РЅР° нарушения, потому что это огромнейшие репутационные СЂРёСЃРєРё, — резюмирует сооснователь Рё директор РїРѕ стратегии логистической РіСЂСѓРїРїС‹ компаний TLS Group Никита Баранов. — Рђ РІРѕС‚ перевозчики рассматривают всяческие пути удешевления перевозок Рё РјРѕРіСѓС‚ идти РЅР° действия, противоречащие законным нормам".
Форбс
Общение: Группа в Telegram,
Форум
Р?нформационные каналы:
Важные новости,
Все новости
